作為中國(guó)近幾年快速發(fā)展起來(lái)的銅版紙行業(yè)，隨著產(chǎn)能的日益擴(kuò)大，中國(guó)銅版紙行業(yè)從昔日的進(jìn)口型轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谛�，無(wú)論是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，還是中亞、南美等發(fā)展中國(guó)家，都有了中國(guó)銅版紙供應(yīng)商行銷的蹤影，全球化之勢(shì)不可阻擋。當(dāng)前中國(guó)銅版紙行業(yè)無(wú)論是生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)人員，或是管理水平、生產(chǎn)效益都可以與歐美同行一決高低�！笆澜缡瞧降摹保灰袊�(guó)的銅版紙擁有出色的品質(zhì)、較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)銅版紙供應(yīng)商就一定會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)中贏得主動(dòng)、獲得勝利。下面筆者將從世界銅版紙市場(chǎng)現(xiàn)狀、中國(guó)銅版紙市場(chǎng)現(xiàn)狀，以及未來(lái)國(guó)內(nèi)銅版紙市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)期三個(gè)方面做簡(jiǎn)要分析。
世界銅版紙市場(chǎng)現(xiàn)狀
從近幾年國(guó)際銅版紙需求量來(lái)看，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，增長(zhǎng)率基本保持在10%左右。根據(jù)國(guó)際漿紙權(quán)威資訊機(jī)構(gòu)JAAKKO POYRY 2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2005年全球銅版紙總需求量將達(dá)到2868萬(wàn)噸。從市場(chǎng)消費(fèi)分布來(lái)看，主要分布在美洲的美國(guó)，歐洲的德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利，以及亞洲的日本，這些主要地區(qū)的消費(fèi)量基本占到全球份額的60%以上。詳細(xì)需求分布參見(jiàn)表1。
，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健增長(zhǎng)帶來(lái)了中國(guó)銅版紙市場(chǎng)需求量的逐年遞增，所占世界總需求量的比例也從1980年的1%快速增長(zhǎng)至目前的近10%。
與主要消費(fèi)市場(chǎng)分布情況幾乎完全相同的是，目前全球范圍內(nèi)銅版紙的主要供應(yīng)商主要分布在美國(guó)、日本以及德國(guó)等西歐國(guó)家，這其中尤其以SAPPI、Stora Enso、UPM、M-real、OJI、APP、NPI、MeadWestvaco等為主。圖1為世界銅版紙供應(yīng)商前十位的具體排名情況。
值得關(guān)注的是，在排名前十位的銅版紙供應(yīng)商中，除了APP仍保持高速增長(zhǎng)之外，其余供應(yīng)商，如SAPPI、UPM、Stora Enso等均因生產(chǎn)成本增加致使利潤(rùn)走低，均已官方宣布對(duì)不同工廠進(jìn)行不同幅度的關(guān)停動(dòng)作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅從2005年底至2006年初全球已經(jīng)官方宣布停產(chǎn)的銅版紙產(chǎn)能就達(dá)到230萬(wàn)噸；而在近3年內(nèi)規(guī)劃新上銅版紙項(xiàng)目的總產(chǎn)能僅為210萬(wàn)噸，更何況這其中還包含許多僅屬于框架性意向中的項(xiàng)目。如單純依據(jù)2006～2007年國(guó)際銅版紙整體市場(chǎng)情況來(lái)考察，市場(chǎng)需求與生產(chǎn)供應(yīng)之缺口近100萬(wàn)噸，這對(duì)于現(xiàn)正處于向出口型轉(zhuǎn)變的中國(guó)銅版紙行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是天賜良機(jī)、雪中送炭。
中國(guó)銅版紙市場(chǎng)發(fā)展情況
1996年之前，作為以高檔需求的中國(guó)銅版紙市場(chǎng)，基本被韓國(guó)、日本、芬蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家所壟斷，進(jìn)口紙一統(tǒng)天下，而國(guó)產(chǎn)銅版紙供應(yīng)商受生產(chǎn)設(shè)備限制，只能被逼局限于以低檔產(chǎn)品在低檔市場(chǎng)里浴血沖殺。1996年以后，隨著一批外資紙廠及民營(yíng)紙廠陸續(xù)進(jìn)駐投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)銅版紙行業(yè)的影響漸大。由于新上的設(shè)備先進(jìn)、管理到位，生產(chǎn)的紙品在高檔市場(chǎng)上逐漸獲得了一定的話語(yǔ)權(quán)，并從日韓等國(guó)外巨頭手中搶得了一部分市場(chǎng)。而國(guó)外紙廠為了繼續(xù)霸占?jí)艛嗟匚�，扼殺新生的本土紙廠，他們不惜大幅降價(jià)，惡意傾銷企圖拖垮剛剛起步的本土紙廠。還好，由于國(guó)內(nèi)幾大紙廠團(tuán)結(jié)合力，于2003年8月6日一舉打贏了中國(guó)自加入WTO后首例反傾銷案，進(jìn)口紙被迫以4%～71%的反傾銷懲罰關(guān)稅，中國(guó)本土銅版紙廠獲得了難得的5年發(fā)展保護(hù)期。
與此同時(shí)，由于經(jīng)歷了國(guó)外同行的惡意傾銷，國(guó)內(nèi)銅版紙行業(yè)正常獲利的局面已被打破，不少中小紙廠面臨生存困境，再加上國(guó)家的環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”已在一定程度對(duì)整個(gè)行業(yè)的中低端廠家進(jìn)行了整合，最終促使國(guó)內(nèi)銅版紙供應(yīng)格局基本定格，詳見(jiàn)國(guó)內(nèi)銅版紙廠產(chǎn)能分布圖2。
由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng)、文化水平得到大幅提高，再加上銅版紙合理的價(jià)格定位，使得近幾年銅版紙市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)率達(dá)到同期GDP增長(zhǎng)率的2倍左右，個(gè)別年份甚至達(dá)到20%以上。這與近些年來(lái)國(guó)內(nèi)GDP的持續(xù)增長(zhǎng)有著很大關(guān)系，從歷年GDP的增長(zhǎng)與人均用紙量的變化關(guān)系對(duì)照表即可看出，其間存在一定的正比例關(guān)聯(lián)，
但是，對(duì)比中國(guó)人均用紙量與世界人均用紙量，雖然中國(guó)成長(zhǎng)率一直保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，但仍低于世界平均水平。如果與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，差距就更大了。以美國(guó)為例，近幾年人均用紙量一直保持在300千克左右，而這一數(shù)字在中國(guó)卻僅為46千克。如果拋開(kāi)其他紙種不談，僅對(duì)涂布紙人均用量來(lái)看，僅為3千克的中國(guó)人均涂布紙用量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)的35千克。所有這些數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的銅版紙市場(chǎng)仍然擁有廣闊的發(fā)展前景，中國(guó)人均用紙量與世界人均用紙量對(duì)比差距則更能說(shuō)明這一點(diǎn)，詳見(jiàn)圖4。
由于市場(chǎng)需求的快速成長(zhǎng)，雖然目前國(guó)內(nèi)銅版紙整體來(lái)看已出現(xiàn)產(chǎn)銷不平衡現(xiàn)象，但是鑒于成長(zhǎng)空間巨大，仍吸引了一批批投資廠商紛至沓來(lái)。最為典型的是南通王子項(xiàng)目，一期規(guī)劃年產(chǎn)40萬(wàn)噸銅版紙，將于2009年初完工投產(chǎn)；此后更有二期、三期規(guī)劃，總體規(guī)劃銅版紙年產(chǎn)能為120萬(wàn)噸。另外，還有東莞玖龍、Stora Enso、IP等行業(yè)巨頭均有在中國(guó)境內(nèi)新上銅版紙項(xiàng)目的設(shè)想和計(jì)劃。
由于銅版紙前期市場(chǎng)需求的高速成長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量基數(shù)已漸趨龐大，需求增長(zhǎng)率也趨于緩和。表2所示為國(guó)內(nèi)銅版紙進(jìn)出口情況。對(duì)于逐漸開(kāi)工達(dá)產(chǎn)以及新開(kāi)工的項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，就不得不加快國(guó)際市場(chǎng)的前進(jìn)步伐，盡早在國(guó)際市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)布崗。目前，國(guó)內(nèi)銅版出口的大廠基本是以江蘇金東紙業(yè)、山東晨鳴集團(tuán)、蘇州紫興紙業(yè)和山東太陽(yáng)紙業(yè)為代表。
未來(lái)國(guó)內(nèi)外銅版紙市場(chǎng)展望
首先，國(guó)內(nèi)銅版紙市場(chǎng)由于2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、2010年廣州亞運(yùn)會(huì)等重要盛事的影響，預(yù)估需求增長(zhǎng)率有望達(dá)到15%～30%。在短期產(chǎn)能沒(méi)有新增的前提下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大也就意味著外銷數(shù)量的縮減。當(dāng)然，供求關(guān)系一定程度上會(huì)影響紙張售價(jià)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)需求量的持續(xù)增加，都有可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格小幅上調(diào)。
但是，未來(lái)即將完工投產(chǎn)的新廠，以及盛事結(jié)束后所帶來(lái)的需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，甚至小幅回落，都會(huì)迫使廠家更深、更遠(yuǎn)地著眼于外銷市場(chǎng)。但要想擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)，依目前行情來(lái)看，單純靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已不太符合現(xiàn)狀要求，畢竟國(guó)家環(huán)保控制標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求，必將帶來(lái)廠家環(huán)保設(shè)施投資的持續(xù)增多。另外，人員工資的普遍上漲、福利待遇的不斷完善，以及煤炭、石油等不可再生資源價(jià)格高漲等因素，都已證明低價(jià)紅海競(jìng)爭(zhēng)是不可取的。國(guó)內(nèi)紙廠要想在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立形象、擴(kuò)大影響，更應(yīng)注重自身的品質(zhì)、品牌、銷售渠道和服務(wù)等綜合要素。
當(dāng)然，企業(yè)要想長(zhǎng)久獲利營(yíng)運(yùn)，不僅僅要注重自身的產(chǎn)品、品牌、渠道等方面的修煉，還要時(shí)刻關(guān)心宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，如2006年影響頗大的人民幣升值，一定程度上削弱了國(guó)內(nèi)企業(yè)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，眼下影響更為深遠(yuǎn)的是國(guó)家發(fā)改委等部委關(guān)于“取消部分產(chǎn)品來(lái)料加工貿(mào)易”的政府行政公告，依目前公告所述，已經(jīng)一刀切地取消包括木漿、紙張等方面的來(lái)料加工貿(mào)易方式，屆時(shí)將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)外銷市場(chǎng)的成本增加、獲利下降，并會(huì)促使大部分外銷印刷訂單流向越南、新加坡、泰國(guó)、印度等國(guó)家。到那時(shí)，所帶來(lái)的影響可能不僅僅是加工廠訂單流失的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，對(duì)于勞工密集型印刷廠甚至可能會(huì)引發(fā)用工銳減等方面的社會(huì)問(wèn)題。
綜上所述，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看中國(guó)國(guó)內(nèi)銅版紙市場(chǎng)需求，依目前市場(chǎng)狀況，至少未來(lái)10年之內(nèi)仍會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但是為確保紙廠生產(chǎn)設(shè)備的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，還必須加大外銷出口力度。對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)，拋開(kāi)人民幣升值、國(guó)家政策調(diào)整等因素不說(shuō)，還會(huì)面臨許多不確定因素。如OEM貼牌方式所帶來(lái)的通路盲區(qū)，中國(guó)紙品在尚未真正了解、�？亟K端市場(chǎng)的前提下，所有的貼牌外銷訂單均因在國(guó)際市場(chǎng)沒(méi)有自已的品牌，而存在一定的被替代風(fēng)險(xiǎn)，今天中國(guó)紙張價(jià)格便宜就用中國(guó)紙張做OEM，明天印度紙張便宜則可能就改用印度紙做OEM。再者，還會(huì)遇到諸如反傾銷等方面的貿(mào)易壁壘，一旦中國(guó)紙張對(duì)出口國(guó)同行造成一定幅度的份額沖擊，他們往往就會(huì)掄起反傾銷大棒砸向還被視為處于“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”環(huán)境下的中國(guó)生產(chǎn)廠家。所以說(shuō)，眼下國(guó)內(nèi)紙廠必須未雨綢繆，正視自身客觀基礎(chǔ)，把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，厘定切實(shí)可行的營(yíng)銷規(guī)劃。表3所示為當(dāng)前中國(guó)銅版紙行業(yè)的SWOT簡(jiǎn)要分析，以供業(yè)界參考。
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